- Първо издание: 2006 г.
ISBN 9780007235551
Твърди корици
512 стр. 
Историята на „Хобит”
от Джон Д. Рейтлиф
Нов поглед над историята за написването на „Хобит”, който включва пълния непубликуван ръкопис на творбата.
Книгата съдържа и подробни описания на многобройните промени в текста и мястото на разказа в легендариума, създаден от Толкин. В „Историята на Хобит” ще намерите и много непознати илюстрации и непубликувани до този момент карти, направени от самия Толкин. Включват се още множество анотации и есета и как ранните академични и митологични творби на писателя са повлияли над историята за Билбо Торбинс.
Не на последно място, тук ще намерите и текста, в който Толкин се е опитал да пренапише „Хобит” в стила на „Властелинът на пръстените”.
Книгата е разделена в два тома, озаглавени „Г-н Бегинс” и „Завръщане в Торбодън”.