Създания, които можели да приемат различна форма, когато пожелаели. За техните способности се знае малко – единствените кожосменячи, споменати от Толкин са Беорн и неговите потомци (които можели да се превръщат в човек или мечка), но очевидно съществували и други кожосменячи.